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巴菲特又出手了!耗資超40億,連續3天加倉這一巨頭

2023-12-15 14:20:30 證券時報網 

國際油價年內節節走低以及業內并不看好的百億美元并購,都沒有影響到“股神”巴菲特對西方石油的信心。伯克希爾·哈撒韋本周連續加倉西方石油公司股份。

巴菲特持續加倉

當地時間周三,根據伯克希爾·哈撒韋提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示,該機構本周連續三天加倉西方石油股票,累計耗資約5.887億美元(約合人民幣42億元)收購了近1050萬股西方石油公司股票。本次加倉后,伯克希爾持有的西方石油股票增至2.38億股,持股比例攀升至27.13%以上,持股總市值約136.48億美元(約合人民幣972億元)。

此外,伯克希爾還持有西方石油優先股和認股權證,可以以每股47美元的價格收購8380萬股西方石油公司股票。如果這些認股特權被行使,伯克希爾對西方石油的持股比例將達到33%。

西方石油年內股價走勢

值得關注的是,國際油價年內表現并不亮眼。雖然三季度曾一度上漲,但全年來看,國際油價仍然呈現下跌態勢。WTI原油和ICE原油年初至今均下跌超過10%。

NYMEX WTI原油價格走勢

油價低迷同樣體現在西方石油公司的財報上。公司季度收入和凈利潤從去年高點回落明顯。

西方石油公司季度營收表現

西方石油公司凈利潤季度表現

新并購不影響巴菲特信心

巴菲特此次持續加倉西方石油,發生在西方石油宣布120億美元(約合人民幣850億元)的業內并購后。雖然業內并不看好此次并購,但巴菲特仍然拿出真金白銀表示對此次并購的支持。

12月11日,西方石油宣布已完成一項收購協議,擬以120億美元收購美國頁巖油生產商CrownRock,以擴大其對美國最大頁巖油田的控制力。該收購計劃預計于2024年第一季度完成。

西方石油官網消息截圖

根據收購協議,西方石油將以現金和股票收購CrownRock,交易價值約為108億美元,此外,收購條款要求西方石油承擔CrownRock持有的12億美元債務。

公開資料顯示,CrownRock是由CrownQuest Operating LLC和Lime Rock Partners合資創立的大型私營能源生產商,總部位于德克薩斯州米德蘭,主要從事頁巖油開采、石油銷售、油田開發等相關業務。而米德蘭正位于美國能源生產重地——二疊紀盆地。目前,CrownRock在米德蘭盆地北部擁有約8.6萬英畝土地,是該地區規模較大的封閉式油氣生產商之一。

由于收購可能使得公司杠桿率擴大,影響股東分紅和回購股份,市場分析認為此次并購可能得不到巴菲特的認可。此前,西方石油收購阿納達科的時候,巴菲特曾出手提供資金,其認購股權也在當時獲得的。

在收購CrownRock消息發布后,西方石油的CEO維奇·霍魯( Vicki Hollub)也表示,并不需要巴菲特的幫助來完成此次收購。

但伯克希爾在并購公布后的持續加倉動作,意味著巴菲特仍然對公司的前景投下了贊成票。

能源巨頭們打響頁巖油爭奪戰

西方石油120億美元收購CrownRock,也是美國能源行業近期第三筆重磅交易。

今年10月,美國油氣巨頭?松梨谔嶙h以645億美元(約合人民幣4591億元)的總價收購先鋒自然資源。該并購不僅是今年全球第一大并購案,還是?松梨21世紀以來最大并購案、油氣行業近20年來最大并購案,預計2024年上半年完成。這筆交易將使?松梨诔蔀槎B紀盆地最大的石油生產商。

先鋒自然資源是二疊紀盆地僅次于雪佛龍和康菲石油的第三大頁巖油生產商,其頁巖油產業主要集中在得克薩斯州西部的二疊紀盆地。此次被西方石油收購的CrownRock和先鋒自然資源均擁有處于二疊紀盆地的頁巖油油田。

此前,?松梨诜Q,該收購完成后,?松梨趯⒄系每怂_斯州和新墨西哥州二疊紀盆地的兩個最大的油田,成為該盆地最大的石油生產商,日產量大約可達120萬桶,超過歐佩克的大部分成員國。

而西方石油表示,收購CrownRock 后,每日可增加17萬桶油當量的產能,同時還提供1700個未開發的地點,其中1250個已準備好開發,這可讓西方石油在二疊紀獲得大量潛在利潤豐厚的陸上石油資源。

另外,同樣在10月,另外一家油氣巨頭雪佛龍也發布公告稱,已與美國石油生產商赫斯公司達成最終協議,將以530億美元(約合人民幣3772億元)收購赫斯所有已發行股票。

這也意味著,本輪油氣行業的大整合后,?松梨、雪佛龍、西方石油等巨頭將齊聚二疊紀盆地,在頁巖油領域展開新一輪競爭。

(責任編輯:王治強 HF013)
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