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機構策略:市場或將邁入春季躁動階段 關注兩條投資主線

2023-12-15 07:36:55 證券時報網 

華泰證券指出,11月金融數據傳遞的關鍵信息是:繼續淡化總量,重視部門和資金結構,G端發力預期充分,關注B端拐點與C端彈性。配置建議:1)紅利低波資產為底倉;2)短期重視籌碼、估值、年內漲幅均較低的“三低”品種;3)業績增速處于底部、順周期供給側減壓、成長類有復蘇跡象的行業中,篩選籌碼低位品種,維持戰略看多電子/醫藥,戰術配置機械/農業/跨境物流/港股油氣鏈&煤炭。

渤海證券認為,未來一階段如果國內流動性由于年末時點問題出現收緊,或北上資金流出壓力較大,則市場還將維持磨底過程。如果市場流動性環境出現邊際改善,或北上資金轉向流入過程,則市場將具備更多反彈空間?傮w來看,市場即將邁入春季躁動階段,投資者對市場應抱有信心,耐心等待新的資金共振方向的形成。

該機構表示,行業配置方面,可沿著以下兩條主線進行關注,一是產業趨勢催化下的主題性博弈機會,可關注:(1)AI模型由云向端,供給創新開啟需求新周期下,以電子行業為核心的TMT板塊;(2)汽車行業變革下半場——智能化驅動下的汽車行業。二是監管定調下的政策博弈機會,可關注:(1)活躍資本市場及打造一流投行逐步推進下的券商行業;(2)地產投資下行承壓,“三大工程”逐步推進下的“地產鏈”。此外,還可關注具備底部反轉條件,靜待催化下的醫藥行業。

校對:蘇煥文

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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