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鄭眼看盤:迎大利好而不漲 A股在等什么?

2023-12-15 07:23:25 每日經濟新聞 

隔夜美元暴跌,12月14日(周四)A股跳空高開,其后表現一般,收盤除了北交所外,其余各大股指悉數下跌。

周四全A總成交額為7578億元,較周三的7847億元再度萎縮。

個股方面,公用事業、國企改革等板塊強勢,白酒、混合現實、多模態AI(人工智能)、華為汽車等板塊表現稍弱。

在我看來,成交量萎縮及公用事業類個股上漲都不能算好現象,這些現象通常暗示市場心態已趨于保守。

隔夜美聯儲利率會議如預期地維持基準利率不變,而出人意料的是,美聯儲預期明年將降息75個基點,多于之前會議所預期的降息50個基點。受此影響,周三美債收益率大降,美元大跌,美股大漲。

在這次利率會議之前,市場對美聯儲明年降息的預期有所降溫,故當上述明顯偏鴿的美聯儲利率會議結果出臺后,市場的反響就比較大。

周四北向資金全天凈買入A股34.63億元。

周邊股市方面,隔夜美股三大股指均漲1%以上,其中道瓊斯指數創出歷史最高收盤紀錄。港股的恒指周四漲1.07%。

匯市方面,美元指數周三暴跌0.83%并于周四繼續呈弱勢特征。人民幣匯率顯著升值。周三離岸人民幣匯率暴升0.80%左右,由消息出來前的7.19左右暴升至7.13附近。周四,人民幣維持在7.14附近橫盤。

與周邊股市相比,A股顯得較弱,無論漲跌幅還是成交量,或者是熱點板塊表現。

明明外圍降息趨勢更明朗,是A股較明顯的利好,尤其美元降息有助于縮窄中美利率倒掛程度,且釋放出我們貨幣寬松空間,這些應該全是不小的利好,但是A股還是跌了,它在等什么呢?

我個人覺得A股疲弱的較重要原因之一是“數量型經濟刺激政策”暫不太多,而多數投資者又相當看重持股的中短期業績,所以對“速效型政策”敏感,但對“長效型政策”相對麻木。

對一般投資者來說,雖然他們也會相信結構性經濟政策是有益的,但由于很難將利好具體對應到某些特定個股上,所以做多興趣暫時欠缺。

這類“短視”的投資者實際上很多,也包括外資。

不過,周四盤后情形似乎有變化,北京與上海樓市均傳來大消息。

北京官方消息稱,北京市住建委、央行北京分行等五部門聯合發布《關于調整優化本市普通住房標準和個人住房貸款政策的通知》,首套房首付比例降至30%,二套房首付比例最低為40%。

上海官方消息稱,二套房最低首付款比例調整為不低于40%。此外,上海還調整了可享受優惠政策的普通住房認定標準。

在美聯儲降息傾向愈發明顯的當下,相信接下來我們這邊更多寬松政策還將陸續推出,如降準、降息之類,故未來股市應仍有機會恢復強勢。

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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